Физическое место, где происходит общение с заказчиками и покупателями, а так же находятся документы и оборудование. Т.е. клиентское оборудование перемещается между офисами. Документы для оплаты юр.лица так же забирают в офисах.
Имеет параметры адреса и контактных данный, которые можно использовать при печати документов.
Касса и организация
Подразделение, отвечающее за обработку денежных средств. Имеет наличный счет (для приходных и расходных ордеров) и безналичный (входящие и исходящие платежи).
Допускается неограниченное количество организаций для учетной записи.
Параметры подразделения:
– реквизиты юр.лица,
– информация о расчетном счете.
Используются для оформления кассовых документов.
При отсутствии собственных организации, используется параметр “Вне организации”.
Склад
Обозначает место, где находится товар или офисное оборудование.
Используется в счетах и складских документах для контроля за остатками и оборотом.
Имеет адрес, который можно использовать для печати.
Квитанцию можно выдать, только после установки базового статуса “Готово”.
Это сделано для защиты от “случайной” выдачи.
После установки статуса кнопка «Выдать» (справа от кнопки «Сохранить») становится доступной. При нажатии фиксируется время операции.
Операция оприходования позволяет внести начальное значение остатков на складе, а так же учесть пересортицу.
Для оприходование товара в БазеКвитанций создайте документ “Оприходование“. Результат создания документа – добавление в базу товарных излишков.
Создать оприходование можно в складской панели документов в разделе “Оприходования”.
Как и “Приемка”, “Оприходование” требует выбрать определённый склад, но поле Контрагент (поставщик) отсутствует.
Цена товара задается при редактировании конкретной позиции, по умолчанию нулевая.
Документ “Оприходование” может быть отредактирован. Поправьте количество товара или просто удалите лишнюю позицию.
После внесения необходимых данных сохраните документ.
В середине февраля запустили полную версию пользовательских прав.
Прошло не идеально, но на все вопросы мы отвечали быстро и недостатки устранили.
Объем работ по модулю SLA (для тех кто заключает договоры с пунктом “Соглашение об уровне сервиса”) превзошел наши ожидания. Но, тем не менее мы настроили автоматическую отправку сообщений по электронной почте и через SMS ответственным лицам и мастерам, когда тех назначают на работы. Сделали возможной настройку собственных временных ограничений на работы, а также представили результат в удобном формате с отчетом о времени прохождения этапов заявки.
Сейчас приступили к работе над отчетами. Планируем выпустить новый отчет по квитанциям, доработаем баланс и расходы, а также отчет по прибыли. Новые инструкции будут выходит по мере появления функционала.
Прочие работы:
возможность изменять количество квитанций на странице;
правка временных зон;
внедрение верстки в кассовые документы и баланс;
изменение внешнего вида и положения иконок в верхней панели;
добавили “Организации” в конструктор форм;
разрешили устанавливать статус “Выдано” для любого из состояний по выбору пользователя;
правки отображения функционала “Кассы”;
суммы для оплаченных квитанций в главном окне выделяются;
квитанцию в отчетах открывается в новом окне по нажатию;
Модуль “SLA” (Service Level Agreement) – соглашение об уровне сервиса.
Позволяет быстро реагировать на срочные заявки и контролировать квитанции, которые необходимо выполнить за обозначенный период времени.
Как это работает
При создании новой квитанции выбирается один из типов приоритета с соответствующим лимитом времени на реагирование. По умолчанию доступны 2 базовых приоритета:
средний (480 минут)
высокий (240 минут)
Также можно добавить свои собственные “приоритеты” с нужным периодом на реакцию.
Все квитанции, имеющие приоритет, отображаются в отдельной вкладке “SLA”, где наглядно видно состояние выполнения заказа и ход его выполнения, остаток времени до его завершения. При завершении – срок выполнения заявки в минутах.
Время выполнения заявок для каждого типа приоритета настраивается индивидуально.
Доступный функционал:
Автоматическое уведомление в виде sms или e-mail на выбранный адрес и телефонный номер при создании SLA-квитанции, а также при установке состояния “Готово”.
Автоматическая отправка сообщений исполнителю и ответственному лицу при назначении.
Дублирование всех сообщений на почту и телефонный номер ответственного за исполнение SLA.
Настройка шаблонов сообщений по типам отправки.
Выделение заявок по типу приоритета цветом.
Выделение заявки в зависимости от выполнения таймингов приоритета.
Отчет о времени до назначения ответственного лица, мастера.
Выгрузка отчета о выполнении в формате .CSV.
Модуль “SLA” подключается дополнительно к любому тарифному плану.
Стоимость: 100 руб./мес. или 900 рублей при оплате годовой подписки.
1. Создайте нового контрагента в справочнике “Контрагенты“. Присвойте ему группу “Исполнитель”. Для внесения изменений перезайдите в сервис.
Заполните поле “Контактное лицо”, если оно не заполнилось автоматически.
Готово. Новый исполнитель появился появится в списке при просмотре и редактировании квитанции.
2. Создайте нового пользователя, и присвойте ему права “Мастер” в профиле. Для внесения изменений перезайдите в сервис.
Готово. Пользователь появился в списке при просмотре и редактировании заявки.
Это произошло потому что при создании пользователь автоматически добавляется в список контрагентов, а при выборе “Мастера” контрагенту присваивается группа “Исполнитель”.
3. Вы завели пользователя, и дали ему какую-то из созданных ролей.
Исполнитель не появится в списке.
Т.к. там видны только контрагенты группы “Исполнители”, а к этой группе пользователь не отнесен.
Это можно исправить.
Зайдите в справочник “Контрагенты”
Введите в поиск имя пользователя
В профиле контрагента присвойте ему группы “Исполнитель”.
Перезайдите для внесения изменений.
Продажа любого аксессуара занимает не более 10 секунд. Все что нужно от вас – держать в руках товар с напечатанным штрих-кодом.
Нажать кнопку “+ продажа” в главном окне
В открывшейся отгрузке сканером ввести код или артикул нужного товара
Нажать на кнопку “сохранить и оплатить”
Чтобы не выбирать контрагента каждый раз при продаже частному лицу в профиле пользователя можно выбрать контрагента для продаж по умолчанию. Рекомендуем назвать его “Частное лицо. Продавец Фамилия И.О.”. Так можно будет собирать статистику продаж каждого сотрудника.
Когда все настроено, то продажа зарядника выглядит вот так
В “Отгрузке” нажмите “Создать документ”. Выберите “Кассовый приход” для наличных денег, или “Входящий платеж” если платеж безналичный. Обратите внимание на организацию, на счет которой будут зачислены деньги.
Если сумма в связанных кассовых документов меньше, чем в “Отгрузке”, то автоматически сформируется задолженность покупателя перед вами.
Её очень много и сложно определить самое нужно. Чтобы не держать Вас в догадках, мы расскажем чем занимались весь январь.
Продвижение по дорожной карте
Мы полностью завершили работу над крупным модулем – “Расширенное управление правами пользователей”.
Теперь для любому пользователю можно разрешить или ограничить доступ к функционалу БК. Если у Вас множество складов, офисов и организаций, то с помощью раздельного доступу к структурным подразделениям, можно оставить сотрудникам только нужные.
Переключение на раздельный доступ произойдет в ночь с 11 на 12 февраля. В это время у всех сотрудников “неадминов” исчезнет доступ к квитанциям и документам. Он появится после добавления нужных подразделений в профиле пользователя в случае с индивидуальными настройками прав. Если используется система доступа по ролям, то достаточно отредактировать профиль прав соответствующей роли.
Второе важное обновление – удаление складских документов. С сегодняшнего дня эта функция доступна при отсутствии связанных кассовых документов.
Ранее мы не вводили эту функцию, т.к. она могла нарушить работу системы.
Подошла к концу работа над мультиязычным модулем.
Ищем тех, кто поможет нам с переводом. Интересуют украинский и английский языки.
Пишите на support@ticketdb.ru.
Из удобств:
В окно просмотра\редактирования квитанции добавили блок “Связанные документы”, ранее он был доступен только для “Кассы” и “Склада”. Вместе с этим улучшили его внешний вид и функциональность. Блок еще будет меняться.
Выполненные правки:
коррекция временных зон;
изменение сортировки квитанций по статусу
(теперь новые квитанции идут в общем порядке);
улучшения верстки на Складе и Кассе.
Известные проблемы и требуемые доработки:
установка расширенной панели фильтров в отчетах (решим при завершении модуля);
дизайн отчётов (проблема решится с вводом нового модуля);
добавление настройки выбора офиса, для приема заказов с ИМ;
полное удаление позиций и их групп из справочников;
установка бланка стандартным, при нажатии на кнопку “Печать”;
фоновое обновление главного окна и “Отчетов” при добавлении\изменении заявки;
добавить настройки выбора для “Гарантийного талона” в общие настройки печатных форм (выпадающее меню);
модуль “Склад”. “Добавить печать ценников” (не ранее чем через пару месяцев);
привязка и создание контрагентов без номера сотового телефона;
проверка при создании контрагента на сотовый телефон. Для избежания дублирования;
добавить “Товарный чек” в стандартные бланки и прикрепить к отгрузке по умолчанию;
автоматическая проверка ремонтов по SN при оформлении квитанции (не скоро);
уведомление при одновременном редактировании документов (не известно);
наследование организации из профиля пользователя при создании документов вне квитанции (отгрузки, ПКО, РКО, оприходования, списания и прочие);
организовать поиск по складу по серийным номерам (отдано в работу).
Где могли, указали сроки реализации. Если срок не обозначен, то решим в общем порядке.
Вышеуказанные моменты не влияют на скорость разработки по дорожной карте.
В начале 2017 года мы приняли важное решение о работе по ФЗ 54 и онлайн-кассам. Сейчас основной фокус разработки сместится на интеграцию с действующим кассовым оборудованием. Это сэкономит Ваше время и деньги, позволив отказаться от дополнительного программного обеспечения.
Актуальная дорожная карта.
Модуль SLA (текущий момент, по заявке подписчика);
Финансовые отчеты + расчет ЗП;
API и оффлайн приложение (разрабатывается параллельно);
Интеграция с кассовым оборудованием и чековыми принтерами для работы по ФЗ 54;
Разработка торгового интерфейса.
Кроме этого, в карте находится большое количество иной информации, но мы оставили те момент, что важны для Вас. Если требуется еще какой-либо функционал, мы будем рады вашим комментариям.
Начать работу, можно прочитав эту статью всего 1 раз, а в дальнейшем просто обращаться к ней за объяснением конкретных моментов.
Логика складского учёта в “БазеКвитанций”, такая же как и в любой другой крупной складской программе.
Но мы постарались сделать её максимально понятной, не упустив при этом важных моментов.
Чтобы работать со складом, следует заполнить справочник “Товары и услуги”. Если позиций немного, это можно сделать самостоятельно. Освоите структуру и дополнительные поля.
В случае большого количества позиций и наличия опыта работы со складом отправьте справочник в табличном формате (.xls, .xlsx, .csv, ) в службу поддержки сервиса на адрес support@ticketdb.ru. Функцию самостоятельно импорта отключили, из-за большого количества ошибок со стороны пользователей.
Как отметить поступление товара?
Для оформления поступления используются 2 типа документов. “Приёмка” и “Оприходование”.
Создайте нужный и сохраните.
Из “Приёмки” можно создать связанный документ об оплате поступления.
Просто нажмите на “Создать документ”
Для продажи товара создайте документ “Отгрузка”. Добавьте нужные позиции и сохраните его.
При сохранении в документе автоматически активируется галочка “Проведено”. Если её убрать, документ не будет влиять на учёт товара.
При добавлении товара “Со cклада” в квитанции, так же создаётся “Отгрузка”.
В этом случае она привязана к документу из которого создавалась за контрагентом (из квитанции и затем “Отгрузки”) автоматически прикрепляется задолженность.
Она гасится при создании связанного документа о поступлении денег.
Данный вариант статьи не является окончательным и будет дополнен по мере поступления Ваших вопросов.
“БазаКвитанций” работает с пользователями на 2-ух уровнях.
1-ый уровень. Пользовательская запись на уровне системы. По ней осуществляется вход в систему, логгирование действий, восстановление паролей.
2-ой уровень. Обозначение пользователя в качестве контрагента с соответствующей принадлежностью по группам. Определяет пользователя в различных выпадающих списках внутри самой программы и принадлежность к выписанным документам. Отвечает за отправку сообщений.
При создании нового пользователя он автоматически добавляется в справочник “Контрагенты” с присвоенной группой “Сотрудники”. В случае активации функции “Мастер” из профиля, пользователю присваивается группа “Исполнители”. Обратной связи нет.
“Ответственное лицо”. Для пользователей, которые контролируют ход работ по заявкам. По умолчанию ответственным лицом назначается пользователь, оформивший квитанцию. (больше подробностей)
При удалении пользовательской записи из “Панели управления пользователями” пропадает только возможность входа в систему. Имя пользователя по прежнему будет находится в списках исполнителей и ответственных лиц. Для деактивации следует исключить пользователя из групп в справочнике “Контрагенты”.
