Суммы “Задолженностей” формируется автоматически при добавлении товаров или услуг в документы “Квитанции”, “Отгрузки”, “Приемки”. Эти документам должны соответствовать финансовые документы о поступлении или же расходе денежных средств.
Если привязанных финансовых документов нет – то задолженность отображается в соответствующем разделе.
Если вы кому-то что-то отдали, отметили это в БК, то теперь вам должны.
Говоря “сухим” языком – долг привязан к клиенту/контрагенту, на которого оформлен складской расходный документ.
Задолженности закрываются при создании связанных платежных документов.
Для долгов перед вами это – “ПКО” и “Входящий платеж”. “РКО” и “Исходящие платежи” – для закрытия ваших обязательств перед исполнителями и поставщиками.
Используйте кнопки “Предоплата”/”Выдать” для создания “связанного” платежа в квитанции, и кнопку “Создать документ” внутри иных документов в системе.
Задолженность за работы и запчасти в квитанциях, прямые продажи
Какие гарантии, что база не исчезнет в один прекрасный момент и все данные не пропадут.
Мы работаем согласно Договору-оферте.
С момента создания в 2010 году БК разрабатывается на собственные средства. В середине 2015 года перешла на платную основу, и с конца этого же года работает на полной тарифной сетке.
Т.е. нет смысла закрывать проект, который развивается и приносит доход.
Можно ли надеяться, что размер оплаты не взлетит в разы?
Вопрос о повышении тарифов рассматривается один раз в год. С 2015 на 2016-ый годы расценки не менялись и до конца 2016 останутся неизменными. Увеличение стоимости возможно при добавлении нового функционала и на величину инфляции.
В любом случае мы крайне внимательно относимся к формированию тарифов и трезво оцениваем стоимость продукта для нашей аудитории.
Выбирайте тариф “Индивидуальный” и пользуйтесь только нужными функциями.
Как узнать /остаток денег на балансе / когда окончится тариф / текущие состояние подписки на сервис?
Все квитанции пропали, что делать?
Квитанции не пропали, они не отображаются из-за установленного фильтра. Посмотрите, какие галочки стоят в настройках фильтров в верхнем левом углу:
– Офис нахождения
– Офис поступления
– Ответственное лицо
– Состояние
– отключено “Отображение выданных квитанции”
Так же учтите ограничения, связанные с раздельным доступом конкретного сотрудника к подразделениям “Организации” и “Офисы”.
Как принимать заказы клиентов с сайта?
По ссылке сгенерируйте необходимую вам форму запроса данных от клиента и добавьте её на нужную страницу сайта. Используйте скрытые поля для индикации места поступления заявки. Стили и внешний вид ссылки и кнопки оставляем на Ваше усмотрение.
Не могу добавить товар на склад.
1. Убедитесь, что у Вас подключен модуль “Склад”
2. Заполните справочники необходимыми “Товарами”
3. Создайте документ типа “Приёмка” или “Оприходование” и поместите туда необходимые товары в нужном количестве
При печати квитанции выводится ссылка с вашим сайтом. Бланк не помещается на страцу.
Отключите колонтитулы при печати из браузера.
Отключите поля печати.
Как добавить серийный номер и срок гарантии в гарантийный талон?
Это можно сделать, только если происходит продажа товара со склада. В этом случае срок и SN вводятся в документе отгрузки.
Как внести в квитанцию предоплату от клиента?
Для этого после создания квитанции в окне просмотра/редактирования квитанции нажмите кнопку “Оплатить” (под полем “Ориентировочная стоимость”). Теперь, в появившемся окне оформите “Кассовый приход” или “Входящий платеж” (в зависимости от того, на какой из счетов зачисляете деньги) на сумму полученной предоплаты. После этого в графе “Предоплата” в бланке квитанции появится нужная сумма.
При создании новой квитанции не хватает видов техники. Как добавить новые?
Как создать список клиентов, чтобы можно было выбирать их автоматически?
Новый клиент запоминается автоматически при создании новой квитанции, если ввести номер телефона в федеральном формате.
Теперь, при повторном обращении при вводе номера поля “Заказчик” и “Адрес” будут заполняться автоматически.
Так же можно добавить или изменить данные клиентов тут [Главное окно] ➤ [Справочники] ➤ [Контрагенты] ➤ нажмите кнопку “Добавить контрагента”.
На забудьте выбрать группу “Клиенты”.
Как добавить исполнителей?
Исполнитель из числа пользователей.
Администратор устанавливает в профиле пользователя пользователя права “Мастер”.
Исполнитель из числа контрагентов.
Выберите нужную карту контрагента и добавьте её в группу «Исполнитель».
Как убрать мастеров?
Удаление пользователя в системе не убирает его из списка мастеров.
В справочнике “Контрагенты“:
– удалите пользователя-мастера
– отключите пользователю-мастеру группу “Исполнители”
Как выложить товары в интернет-магазин?
Маркетплейс в разработке. Пишите 🙂
Товары для экспорта в ваш ИМ поставьте
Остальные свои вопросы вы можете задать в комментариях
или отправить на адрес: support@ticketdb.ru
Иногда остатки товаров, которые отображает БазаКвитанций, отличаются от значений, которые вы ожидаете увидеть. Как выяснить причину такой ситуации?
Неверный склад
У вашей компании несколько складов. При закупке товара в документе Приемка вы указали один склад, а при оформлении продажи в документе Отгрузка – другой. Остаток, который отображается в документе Отгрузка будет нулевым.
Непроведенный документ
Вы забыли провести документ отрузки, приемки или перемещения товаров между складами (галочка Проведено). Непроведенные документы – это черновики, которые не изменяют остатки на складе.
Продажа до закупки
Вы оформляете продажу раньше проведения приемки товара на склад. Например, документ Отгрузка датирован 12:00 12 февраля, а Приемка – 16:00 того же дня. Остаток, который отображается в документе Отгрузка, будет нулевым.
Анализируем обороты
Иногда причину расхождения остатков обнаружить сложно, особенно если в вашей компании уже создано большое количество документов. В этом случае можно использовать отчет Обороты:
Перейдите в Склад | Обороты.
Щелкните на ссылку Фильтры и установите период, в который гарантированно попадают все ваши документы, например с 01.01.2001 по 01.01.2013.
Нажмите Применить.
В верхней части экрана кликните на нужный товар в списке (на любое место в строке, кроме колонки Наименование). В нижней части экрана появятся данные о всех операциях с товаром за выбранный период, с разбивкой по типам документов.
Примечание
Если вы знаете, что некорректное изменение остатков произошло в течение определенного промежутка времени (например, с начала года), укажите этот промежуток в фильтрах отчета. Это уменьшит число документов, которые вам понадобится проанализировать.
